NH SHAREHOLDER Mint以6.22亿美元收购NHA NH的26.47%并将推出OPA 2017-08-05 08:11:09

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泰国公司的二级国际上市公司(Mint)已与中国海航集团达成协议,以6.22亿欧元收购连锁酒店NH酒店集团26.47%股权,这将超过首都的30%,并将不得不推出OPA

Mint已经确认它将符合西班牙法律并在要约中提供100%的股权,您将以现金支付

在收购NH之后,这家泰国公司预计将在三到五个月内收购该公司后扩大规模,并希望这家西班牙酒店仍将公开上市

Mint与海航签署了两份采购协议:一份在65,500,000股NH中,一股为17.64%,每股价格为6.40欧元;另有32.9万股,占资本的8.83%,每股6.10欧元

第一份合同将于6月15日左右开始,进入某些程序,以获得合规主题和现有的库存承诺,从而实现免费取消费用

第二份销售合同首次执行,交易经Mint股东大会批准,并获得竞争管理机构的强制许可

第二部分的实施预计将在9月10日至16日这一周进行

根据周四发给CNMV Mint的通讯,泰国集团间接持有新罕布什尔州2.03%股权

它还同意购买由Oceanwood Operations管理的投资基金,该基金将持续到6月12日,这将使其持股比例增加10.63%和8.6%

然而,当2013年11月发行的NH可转换债券总额为250亿欧元时,6月11日的预摊摊款将被稀释至9.5%

同样,从海南航空购买的26.47%将被摊薄,债务将转换为25.2%

无论如何,超过30%的Mint Capital NH的义务转换率(37%),因此需要在收购后进行(34.7%)

Mint今天强调,它将在适当时进行收购,以收购剩余的NH股票

价格不会高于NH的行动,目前支付过去12个月每股6.40欧元的最高价格

泰国公司的目标是在新罕布什尔州的股份中占51%至55%,并且该连锁酒店继续在西班牙证券交易所进行交易

薄荷融资债务收购,但预计2019年财政债务和股权将保持1.3倍